E-Commerce in Afrika südlich der Sahara, aber die Chancen, wenn Risiken genutzt werden, um Bitcoin-Bargeld zu verkaufen

Kernaussage: E-Commerce in SSA wird durch unterentwickelte Logistik, geringe Internetnutzung, mangelnde Wohlstandsklasse und hohe Bevölkerungsanteile in ländlichen Gegenden gebremst. In der Region befinden sich jedoch auch einige der größten und jugendlichsten Verbraucherbasen der Welt. Wenn diese operativen Hindernisse sorgfältig bewältigt werden, können langfristige Expansionschancen im elektronischen Handel genutzt werden. Mobile Zahlungslösungen, lokale multinationale Partnerschaften und Verbesserungen der Infrastruktur sorgen für Optimismus und werden den aufstrebenden E-Commerce-Sektor der Region in den kommenden Jahren voranbringen. Wir nennen Südafrika, Botswana, Kenia und Ghana als die attraktivsten Märkte für E-Commerce in SSA.

Wichtiger Hinweis: fitch solutions bietet Verkaufsprognosen für den E-Commerce und hat einen globalen E-Commerce-Index entwickelt, der die Risiken und Chancen für den E-Commerce-Sektor für die von uns abgedeckten Länder quantifiziert. In den meisten Ländern Afrikas südlich der Sahara (SSA) sind die E-Commerce-Umsatzdaten entweder vernachlässigbar oder unzuverlässig. Daher haben wir keine Prognosen für Online-Ausgaben außerhalb der größten Märkte (Südafrika, Kenia, Nigeria und Tansania).


Indem wir unsere wichtigsten Indikatoren für Verbraucher-, Makro- und operationelle Risiken nutzen, können wir aus einer breiteren Perspektive herausfinden, welche Märkte in SSA das größte Versprechen für den elektronischen Handel im Hinblick auf das bestmögliche Gleichgewicht zwischen Risiko und Ertrag eines Unternehmens darstellen Nachfrage- und Angebotsperspektive. Wir haben eigens für SSA eine eigene, maßgeschneiderte Scorecard erstellt, aus der hervorgeht, welche Märkte in der Region am besten positioniert sind, um Expansionsmöglichkeiten im E-Commerce in den nächsten fünf bis zehn Jahren unter Risiko- und Ertragsgesichtspunkten zu schaffen (siehe Tabelle unten).

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SSA ist die am wenigsten entwickelte Region für E-Commerce. Dies spiegelt sich in unseren globalen E-Commerce-Rankings wider, wobei SSA 36,7 von 100 Punkten erzielte. Dies ist die niedrigste der sechs Regionen, die wir abdecken (Asien, Afrika, Zentralregion) & Osteuropa, Lateinamerika, Mittlerer Osten und Nordamerika & Westeuropa). Abgesehen von Südafrika, das den 35. Platz einnimmt, verfügt kein anderer SSA-Markt weltweit über die Top 50, da die Kombination aus unterentwickelter Logistik, niedrigem Verstädterungsgrad und dem Fehlen einer massenhaften Wohlstandsklasse die größten Hindernisse für den E-Commerce darstellt. Während SSA im globalen Vergleich schlecht abschneidet, mit E-Commerce in den Kinderschuhen, bedeutet dies auch, dass in der Region ein enormes ungenutztes Wachstumspotenzial besteht.

Südafrika wird nach unseren Prognosen 2018 Nigeria überflügeln und der größte E-Commerce-Markt der Region werden. Obwohl Südafrika eine Bevölkerung hat, die rund 25% unter der von Nigeria liegt, haben höhere Einkommen in Südafrika (5.220 USD pro Kopf im Vergleich zu 1.624 USD in Nigeria) dazu geführt, dass die Konsumenten pro Kopf viel mehr ausgeben können. Wir gehen davon aus, dass der E-Commerce-Umsatz 2018 in Südafrika 3,33 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Er wird bis 2022 auf 5,5 Milliarden US-Dollar steigen und eine durchschnittliche Wachstumsrate von 14,1 Prozent in diesem Fünfjahreszeitraum erzielen.

Südafrika profitiert nicht nur von den höchsten verfügbaren Einkommen in SSA, sondern bietet auch eine im regionalen Vergleich gut ausgebaute Logistik, da es im Verkehrsnetz an erster Stelle steht und in den Handelsverfahren und in der Governance an dritter Stelle steht (Zeit und Kosten für den Import einschätzen) und Exportgüter) Säulen in unserem Index für operationelle Risiken. Dies, zusammen mit einer offenen Wirtschaft, die weniger staatliche Eingriffe als die meisten ihrer Kollegen hat, macht es für E-Commerce-Akteure attraktiv, in Südafrika zu agieren, da die Logistik leichter entwickelt werden kann, was für E-Commerce eine zentrale Anforderung darstellt Produktlieferung und Rechtsstaatlichkeit zum Schutz von Unternehmen.

Die Position Südafrikas als herausragender Markt für E-Commerce in SSA wird weiter gefestigt durch die junge Bevölkerung, die immer technologischer wird. Junge Erwachsene (20-39 Jahre) machen über ein Drittel der 57 Millionen Einwohner Südafrikas aus. Diese wichtige Zielgruppe wird den E-Commerce-Umsatz in den nächsten Jahren vorantreiben, da das Vertrauen in Online-Zahlungsplattformen steigt und Einzelhändler digitale Kanäle nutzen um Kunden zu gewinnen und einen Mehrwert zu schaffen. Laut der Weltbank tätigten 8% der Erwachsenen (ab 15 Jahren) in Südafrika im Jahr 2017 einen Online-Kauf, hinter nur Namibia (12,1%) und Kenia (9,3%). Diese Zahl wird mit dem Wachstum weiter steigen Durchdringung von Internet und Mobilfunk und stärkere finanzielle Inklusion.

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Botswana ist zwar viel kleiner, hat aber ähnliche Eigenschaften wie das benachbarte Südafrika und liegt damit an zweiter Stelle in unserem SSA-E-Commerce-Index. Es bietet auch ein relativ günstiges Betriebsumfeld für den elektronischen Handel, wobei in der Region die besten Ergebnisse für Handelsverfahren und Governance sowie kurzfristige wirtschaftliche und politische Risiken erzielt werden (höhere Bewertungen weisen auf ein geringeres Risiko hin). Die Ausgaben der privaten Haushalte in Botswana werden auch in unserem Prognosezeitraum von fünf Jahren auf ein reales reales Wachstum von 6,8% angesetzt, da ein wieder anziehender Bergbausektor Rückenwind für die allgemeine Wirtschaft und die Aussichten der Verbraucher schafft und die Expansion im Einzelhandel sowohl online als auch offline unterstützt. Mit nur 2,3 Mio. Einwohnern, von denen nur 1,4 Mio. Menschen urbanisiert sind, sind die langfristigen Wachstumsaussichten für den elektronischen Handel in Botswana eingeschränkt. Das Land ist eine realistischere Anlagemöglichkeit als sekundärer Zusatzmarkt für E-Commerce-Akteure, die außerhalb Südafrikas tätig sind.

Ein wesentlicher Treiber für digitale Innovationen in Kenia ist M-Pesa, ein auf Mobiltelefonen basierender Geldüberweisungs- und Mikrofinanzierungsdienst, der vom kenianischen Telekommunikationsanbieter safaricom ins Leben gerufen wurde. M-pesa hat mehr als 30 Millionen Nutzer (vor allem in Kenia, aber auch in Tansania, Ghana und Mosambik), die den Dienst nutzen, um Waren des täglichen Bedarfs zu bezahlen, auf Kredite zuzugreifen und weltweit Geld zu versenden. Sein Erfolg an der Spitze der Unterbrechung der Bargeldnutzung hat dazu beigetragen, das Interesse an der Technologiebranche Kenias durch eine Mischung aus lokalen aufstrebenden Technologieunternehmen und multinationalen Unternehmen, die auf den Markt kommen, zu fördern. Safaricom hat auch masoko im Jahr 2018 lanciert, eine neue E-Commerce-Plattform, die eine Auswahl an Produkten wie Elektronik, Lebensmittel und Körperpflege bietet. M-pesa ist die mobile App, die Online-Zahlungen ermöglicht. Safaricoms Partnerschaft mit paypal unterstreicht die Ansicht, dass Kenia Afrikas Technologiestandort ist und eine internationalere Rolle im E-Commerce sucht. Dies ermöglicht es dem kenianischen Unternehmen, seine Produkte außerhalb Kenias zu verkaufen.

Ghana ist in unserem SSA-E-Commerce-Ranking der vierte Platz. Das westafrikanische Land befindet sich in einer Phase eines stärkeren Wirtschaftswachstums. Das reale BIP dürfte zwischen 2018 und 2022 ein durchschnittliches Wachstum von 6,7% aufweisen, was zu steigenden Einkommen bei einer jugendlichen und zunehmend urbanisierten Konsumentenbasis führt. Ghana hat auch ein im regionalen Vergleich günstiges Handels- und Investitionsprofil mit einer Punktzahl von 51,0 von 100 (eine höhere Punktzahl deutet auf einen attraktiveren Markt hin) und liegt nur hinter Südafrika. Die in Ghana ansässige E-Commerce-Plattform tonaton wurde 2013 gegründet und wird von einer schwedischen Investmentfirma unterstützt, deren technische Entwicklung zum größten Teil in Europa verwaltet wird. Das Unternehmen konkurriert um die marktbeherrschende Stellung neben numianischen Jumia und einer Reihe anderer Start-ups vor Ort und schafft so einen starken Wettbewerb und eine größere Auswahl für die Verbraucher.

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Côte d’ivoire ist seit 2016 einer der beliebtesten Absatzmärkte für SSA. Angesichts eines robusten Wirtschaftswachstums, politischer Stabilität und eines sich verbessernden Geschäftsumfelds für Unternehmen. In der Folge hat das Land einen Zuwachs von Investitionen in den organisierten Einzelhandel erlebt, insbesondere von französischen Unternehmen wie Carrefour und FNAC. Im September 2018 wurde die Regierung von Côte d’ivoire zu einem wichtigen Unterzeichner der von der Weltpostunion der Vereinten Nationen (UPU) beaufsichtigten Initiative ecom @ africa. Die Initiative zielt darauf ab, ein integriertes und innovatives E-Commerce-Ökosystem zu schaffen, indem die betriebliche Effizienz des nationalen Postnetzes gestärkt und Verbindungen zu anderen E-Commerce-Märkten in der Region und weltweit hergestellt werden. Dies wird die logistischen Fähigkeiten und Lieferzeiten in den kommenden Jahren verbessern, was die Entwicklung des elektronischen Handels im Land fördern wird.

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Angola wird in den nächsten fünf Jahren der am schnellsten wachsende Verbrauchermarkt in SSA sein. Das Wachstum der privaten Haushalte dürfte zwischen 2018 und 2022 real 7,3% betragen. Angola wird 2018 die Rezession beenden und das Wirtschaftswachstum wieder beleben. Unterstützt durch die Erholung der Ölproduktion wird die Kaufkraft der Verbraucher in den kommenden Jahren gestützt. Das Land hat mit 82,2% der Mobilfunkkunden die höchste 3G / 4G-Penetrationsrate in der Region, ein wichtiger Baustein für die Entwicklung des E-Commerce. Diese beiden Faktoren machen es zu einem attraktiven Expansionsausblick für den E-Commerce. Die Entwicklung von Logistiknetzwerken wird jedoch für die Realisierung der Sektoren entscheidend sein.

• Geringes Urbanisierungsniveau: Die Urbanisierungsraten in SSA sind zwar schnell angestiegen, aber mit einem Durchschnitt von 45% im Jahr 2018 die niedrigste unserer fünf Regionen weltweit. Märkte mit einer hohen Konzentration von Menschen, die in städtischen Gebieten leben, ermöglichen Online- (und Offline-) Einzelhändlern zielen auf große Teile der Bevölkerung zu geringeren Kosten ab. Für die Zustellung nach Hause sind Logistiknetzwerke in Städten tendenziell weiter entwickelt, was den Online-Einkauf von Waren erleichtert. Einwohner in städtischen Gebieten haben tendenziell auch höhere Einkommen und einen besseren Internetzugang, so dass städtische Konsumenten eine attraktivere Bevölkerungsgruppe sind als ländliche.

• Niedrige Einkommen + hohe Kosten = Unrentabilität: Im Gegensatz zu der Konsum-Boom-Erzählung „Konsum der afrikanischen Mittelklasse“ behaupten wir seit 2015 konsequent, dass dies übertrieben sei und die Mehrheit der Haushalte weiterhin in Niedrigeinkommensklassen gerate. Von den 17 SSA-Märkten in unserer Rangliste verfügt nur Südafrika über ein durchschnittlich verfügbares Einkommen pro Kopf von mehr als 5.000 USD, während der regionale Durchschnitt der SSA nur 1.499 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die hohen Betriebskosten des elektronischen Handels nicht an die Verbraucher weitergegeben werden können. Vielmehr muss eine “Volumen-über-Wert” -Strategie implementiert werden, die die Entwicklung des elektronischen Handels in Bezug auf die Online-Produkte und -Dienstleistungen einschließlich des Zustelldienstes einschränkt, da sich die meisten Verbraucher keine Premium-Zustellung leisten können Angebote wie Lieferung am nächsten Tag.

Im Gegensatz zu den entwickelten Märkten in Nordamerika und Europa haben die meisten SSA-Konsumenten eine technologische Generation übersprungen, indem sie das Internet zuerst auf ihrem Smartphone und nicht auf einem Computer gefunden haben. Die rasche Zunahme der 3G / 4G-Verbreitung von Mobiltelefonen in der Region macht das Problem der schlechten Breitbandverbindung aus und hat dazu geführt, dass der M-Commerce (Online-Kauf von Waren und Dienstleistungen per Mobiltelefon) die wichtigste Möglichkeit für Onlineeinkäufe in der Region darstellt. Wir prognostizieren, dass die Anzahl der 4G-Mobilfunkabonnements in SSA von 33,2 Mio. im Jahr 2017 auf 190 Mio. im Jahr 2022 ansteigen wird und bis 2027 bei 383 Mio. liegen wird (siehe nachstehende Grafik).

E-Commerce-Betreiber in SSA können auch von Amazons Modell in Indien lernen, indem sie ihre Strategie an die Herausforderungen des mangelnden Zugangs zu Internet und / oder Finanzdienstleistungen anpassen. In abgelegenen Gegenden Indiens werden lokale informelle Einzelhändler oder Tante-Emma-Läden von Amazon als offizielle Zustelldienste ausgewählt. Auf diese Weise können Verbraucher ihren Laden vor Ort besuchen und die Internetverbindung des Shops nutzen, um Waren zu durchsuchen und zu bestellen. Ladenbesitzer benachrichtigen die Kunden, wenn ihre Produkte an das Geschäft geliefert werden, sammeln die Barzahlung und überweisen das Geld abzüglich einer Bearbeitungsgebühr an amazon. PARTNERSCHAFTEN ZUR NAVIGATION VON RISIKEN E-Commerce-Anbieter

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Einige Länder in SSA werden auch von Chinas Milliardengürtel profitieren & Straßeninitiative einschließlich Äthiopien, Kenia, Senegal, Madagaskar und Südafrika (siehe „E-Commerce, um von Gürtel zu profitieren) & Straßeninitiative “(19. Juli 2018). Neben Investitionen in neue Infrastrukturen zur Erleichterung der Handelsbeziehungen werden wir davon ausgehen, dass China eine “digitale Seidenstraße” als Teil des Gürtels entwickeln wird & Straßenprojekt, mit dem chinesischen E-Commerce-Großkonzern Alibaba bereits in eine Reihe von Initiativen im Gürtel investiert & Straßenländer. Dadurch wird der Breitbandzugang erweitert, die Zusammenarbeit im elektronischen Handel gefördert und eine standardisierte digitale Wirtschaft gefördert.

Durch die automatisierte Lieferung von Gütern können Drohnen die Chance bieten, die logistischen Herausforderungen zu überwinden, die sich aus schlechten Verkehrsnetzen und verstreuten, schwer erreichbaren Bevölkerungsgruppen in SSA ergeben. Der Einsatz von Drohnen in der Region wird bereits untersucht. Kamerun, Ruanda, Südafrika und Kenia gehören zu den ersten Ländern, die den Einsatz von Drohnen im Tourismus, im Gesundheitswesen und im elektronischen Handel ermöglichen. Im E-Commerce-Bereich befindet sich der Drohneneinsatz jedoch noch weitgehend in der Erprobungsphase, und die Massenmarktkommerzialisierung ist noch einige Jahre entfernt.